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越涨越买,国际金价创历史新高,一季度全球央行强劲购金
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越涨越买,国际金价创历史新高,一季度全球央行强劲购金

发布日期:2023-10-02 06:43    点击次数:186
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  接下来的二季度是黄金需求的传统淡季

  5月5日,世界黄金协会最新发布的《全球黄金需求趋势报告》显示,2023年一季度,多国央行的购金需求大幅增长,令全球央行黄金储备增加了228吨,创下了一季度历史新高。

  近日金价持续刷新历史高位,通联数据显示,COMEX黄金期货价格于5月4日盘中涨至2085.4美元/盎司,创历史新高。截至发稿,COMEX黄金期货报2047美元/盎司。

  由于报告期内金价接近1890美元/盎司的历史平均高点,一季度黄金需求喜忧参半。

  据世界黄金协会统计,2023年一季度全球黄金需求总量(不含场外交易)同比下降13%,但场外交易市场的复苏将黄金总需求提振至1174吨,同比小幅增长1%。

  “这体现了其全球范围内多样化的需求来源,”世界黄金协会资深市场分析师Louise Street表示,由于全球黄金市场中出现不同的经济驱动和需求驱动因素,一些地区的增长抵消了其他地区的疲软。但共同点是,不同类型的投资者都将黄金视为不确定时期的保值工具。

  具体看来,一季度全球黄金投资需求表现参差不齐。受美国经济系统性风险驱动,3月份黄金ETF再次呈现流入态势,但不足以抵消一月和二月的流出总和,全球黄金ETF在一季度总体净流出29吨。中国市场方面,一季度黄金ETF的资产管理规模约合220亿元人民币,黄金ETF持仓量减少0.8吨至50.6吨。

  在美国银行业危机蔓延、地缘冲突持续紧张背景下,黄金作为避险资产的作用不断凸显。Louise Street预计,在美元走强和加息等不利因素走弱的影响下,今年全球黄金的投资需求会增加。另外央行购金可能会继续保持强劲,尽管购金量或低于2022年,但仍为2023年全年支撑黄金需求的主要因素。

  相比之下,一季度的全球金饰消费需求表现较为平淡,为478吨,与去年同期相比基本持平。不过中国市场一季度金饰消费需求回升。

  世界黄金协会中国区CEO王立新对第一财经分析称,一季度中国金饰消费总量为198吨,同比增长11%,环比增长56%,是2015年以来金饰需求最强劲的一季度表现。尽管人民币计价的黄金价格在一季度累计上涨7%,但以黄金为主的金饰零售额大幅增长。

  全球金条和金币的投资需求同比增长5%至302吨。其中美国金条和金币的需求在第一季度达到32吨,为2010年以来的季度最高水平,主要受到经济衰退担忧和在银行业动荡之下避险情绪的驱动。这一增长有助于抵消欧洲,尤其是德国(需求下降73%)的需求疲软。中国市场的金条和金币投资需求也在一季度大幅增加,金条和金币销量总计66吨,同比增长34%,环比增长7%,创下自2019年以来最强劲的第一季度需求。

  在供应方面,一季度全球黄金总供应量略有增长,达到1174吨,在金价上涨的推动下,矿山产量小幅增长2%。

  接下来的二季度是黄金需求的传统淡季,王立新分析称,黄金实物投资需求在今年二季度的表现有可能超过往年同期。首先,中国经济持续复苏有利于黄金消费增长。其次,全球地缘冲突以及欧美金融市场风险居高不下,投资者有可能会更加关注黄金等避险资产,特别是在居民储蓄倾向处于历史高位、各国央行继续购入黄金的背景下。不利于黄金需求的因素则包括季节性因素和金价上涨,有可能使部分投资者离场。

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责任编辑:张靖笛



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